Сики Итиносэ — обычный парень из нашего времени, хотя его судьба совсем не простая. В нём течёт наследство древних существ, когда-то наводивших ужас на человечество. Сейчас их потомки скрываются среди людей, а против них действует организация «Агентство Момотаро». Её члены считают себя наследниками легендарного героя и охотятся на таких, как Сики. После столкновения с этими преследователями парень узнаёт шокирующую правду о гибели отца. Это открытие заставляет его пересмотреть свою жизнь. Вместо того чтобы подавлять свою природу, Сики решает embrace её. Он отправляется в особую школу, созданную специально для потомков демонических существ. Там он надеется раскрыть скрытые силы, данные ему кровью предков. Его цель — не просто выживать, а научиться противостоять тем, кто под маской героизма уничтожает его сородичей. Академия становится для него местом, где он может найти ответы и подготовиться к грядущим битвам.