Шестидесятые годы в Америке. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, работает здесь вышибалой. Теперь ему нужно найти какой-то заработок на ближайшие месяцы. Случай сводит его с Доном Ширли — необычным человеком, известным музыкантом. Ширли — чернокожий артист, исполняющий классику, человек из высшего общества, обладающий деньгами и талантом. В это время музыкант планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны. Местные законы и обычаи поддерживают сегрегацию. Путешествие может быть небезопасным. Поэтому Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность, решать разные вопросы в пути. Тони получает эту работу. Двух таких разных людей сложно представить вместе. Один — грубоватый, простой парень с улиц. Другой — утончённый, воспитанный, живущий в мире искусства. Им предстоит долгая дорога, полная неожиданных событий. Эта поездка станет для обоих важным рубежом. Она затронет их взгляды, заставит многое переосмыслить. Жизнь Тони и Дона уже не будет прежней после этого путешествия.