Времена Тайсё. С давних пор в народе передаются страшные истории о лесных существах, похожих на людей, но с клыками и горящими глазами. Говорят, они выходят по ночам, подкарауливая одиноких путников. Тандзиро, самый старший из детей Камадо, рано лишился отца и вынужден был стать опорой для младших братьев и сестёр. Как-то раз ему пришлось отправиться в соседний городок, чтобы продать немного угля. Дорога заняла целый день. Вернувшись на рассвете, он застыл в ужасе перед своим домом. Всюду виднелись следы жестокой расправы, а среди обломков он нашёл лишь одну выжившую - Нэдзуко, свою сестру. Но девочка была не та, что прежде: острые когти, дикий взгляд, всё выдавало в ней демона. И всё же в её глазах мелькало что-то знакомое, человеческое. Схватив кусок верёвки, Тандзиро спешно соорудил намордник. Теперь им предстоял нелёгкий путь, полный опасностей и неожиданных встреч. Парень поклялся найти того, кто уничтожил его семью, и вернуть сестре человеческий облик.